蚩尤和夸父逃脱后他们手下的81个小头目中有21个被俘其中有两个俘虏一个叫蛮角另一个叫利石一直不服总想逃脱。一天轩辕正在教场坪练兵他俩乘机逃跑刚跑出教场就被应龙发现。蛮角和利石见应龙追来。知道一时逃不出去回头就和应龙交战。蛮角以为他两人一定能够打败应龙岂不知应龙原是轩辕手下一员猛将武功超人。只经三个回合蛮角和利石就被应龙打翻在地。应龙举起石斧正要砍杀被轩辕看见轩辕一面喊：“斧下留人！”一面赶来叫蛮角和利石从地上站起来。
这时正在教场练兵的人们也都围上来一个劲地喊：“杀了这两个家伙为咱兄弟报仇！”轩辕摆了摆手又命应龙、大鸿两人把所有俘虏都召集到教场上来。轩辕对这些俘虏心情沉重他说：“我轩辕和炎帝原是一母所生的异父兄弟。当年炎帝轻信别人的挑拨一心要和我争夺天下结果发生了战争他被打败后逃往南方再也不回来了。如今蚩尤一心要替炎帝报仇到处抢劫滥杀无辜弄得天下不安。你们回去告诉蚩尤：天地广阔四海共存不要抢夺别人更不能随便杀人。我们都应该以礼相待和平共存你抢我杀对谁也没有好处。我决定将你们全部放回一个不杀。”轩辕说罢命嫘祖、嫫母、方雷氏把早已准备好的干肉、干鱼等食物分发给所有俘虏供他们在路途上食用。又命蛮角和利石两人负责把全部伤病俘虏带回去。开始人们都对轩辕这种做法很不理解认为轩辕心肠太软觉得不杀几个蚩尤的人实在解不了心头之恨。轩辕理解大家的心情再三向他的部下解释说：“千错万错错在头人千罪万罪罪在蚩尤身上。他的部下是无罪的。”人们听轩辕这么一说觉得很有道理也就没有什麽怨言了。
　　蚩尤和夸父见轩辕将被俘人员全部放了回来大吃一惊。蛮角和利石一再对蚩尤讲轩辕如何仁义如何宽宏大量不随意杀人不欺压部下等等。蚩尤听着听着就不耐烦了没等他俩说完就怒气冲冲地一脚踢开蛮角一斧砍死利石。可怜利石被俘时没有被杀回来后反被蚩尤杀害。这时蚩尤瞪着充满血丝的双眼骂道：“该死的东西受了轩辕的教化还有脸回来见我！”其余的被俘人员一看蚩尤心狠手毒随便杀人不由得心惊胆战暗暗流泪。蚩尤又命夸父把轩辕放回来的所有被俘人员全部押解到冀州修筑城池不许他们和其他人接触更不许和亲人见面。诡计多端的蚩尤反过来又以谣言惑众说轩辕如何残酷地杀害被俘人员如何用活人“点天灯”等等。他要求部下牢记这笔“血债”加紧练武准备复仇。
　　不甘心失败的蚩尤将本部落的人员动员起来利用他们发现的金石（即矿石）日夜冶炼铜铁制造各种兵器；还把平时抢来的财物和食物全部集中在冀州城并加紧修筑城池准备和轩辕在这里决一死战。
　　深夜冀州城内冶炼铜铁的土地上火光冲天。蛮角独自一人坐在矿石堆里想起妻子群女被蚩尤残杀的悲惨情景不由得失声痛哭。原来蛮角从被轩辕放回后又被夸父押解到冀州炼铜铁始终没有和妻子见面。时间一长群女打听出蛮角并没有被轩辕杀害而是放回后又被押解去炼铜铁便满怀希望地前来冀州看望丈夫。不料在工地上碰上正在巡夜的蚩尤。这个老色鬼见群女长得体态丰满白里透红、十分美貌便二话没说伸出胳膊把群女搂在怀里。群女不认识蚩尤一面抗拒挣扎一面喊蛮角快来救她。蚩尤听他喊叫蛮角知她便是蛮角的妻子刚一松手群女就狠狠地打了他一记耳光。蚩尤恼羞成怒双手举起群女扔下深沟。等蛮角赶来群女早已惨死在血泊之中了……想到这里蛮角把捏在手中的一块石头狠狠扔了出去趁着天黑人静投奔了轩辕。
　　轩辕和他的众臣听完蛮角的苦难遭遇个个怒火满腔。他们根据蛮角提供的情报认为攻打冀州只能智取不能硬拼。商议了三天三夜决定在九月九日夺取冀州。
　　蚩尤发现蛮角失踪后知道凶多吉少便和夸父商议把驻扎在冀州城内的军队多一半交由夸父率领悄悄撤出城外埋伏在涿鹿之野以防万一。城内留下的军队加紧冶炼铜铁死守冀州。
　　九月九日是重阳。这一天秋高气爽万里无云。蚩尤最怕晴天清早一起来就爬上冀州城墙观察动向他从东到西从南到北细细查看没有发现任何异常现象。当他正准备下城的时候突然听到城外远处一片呼救声。蚩尤回头一看见一群披头散发的女人手提肩背着东西边跑边喊：“救命呀！轩辕军队抢人啦！”蚩尤再朝远处一看确实有几十名轩辕部下的人在后面追赶他立即命令守城门的部下把城门打开让这群逃命的女人进城。又命城上的军队立即举弓射箭挡住轩辕军队的追赶。
这群逃命的女人一进城门突然一下子全成了勇猛的士兵原来他们是男扮女装的轩辕军队。他们手执石斧猛杀猛砍把守城门的蚩尤士兵一个个砍翻在地。夜间偷偷埋伏在冀州城外的轩辕军队听见牛角号声知道城门已开便从草丛中、树林里一跃而出冲进冀州城。蚩尤一看知道中计来不及抵抗便迅速率领残军从北门逃跑。
　　轩辕和蚩尤以前在冀州虽然已打过十多次仗但都未能取胜今天只用了一个早上就大破冀州。在这次战斗中蚩尤军队伤亡并不大最大的损失是冶炼成的铜铁制造成的铜铁兵器被轩辕军队全部缴获。从此轩辕的军队也有了铜铁兵器结束了石刀石斧的时代。